数据说明

公众号 / Twitter 订阅日报：来自xfs96192/info_source这个 GitHub 仓库，是我自己每天关注的一批财经公众号和 Twitter 账号的自动摘要日报。

券商研报核心观点日报：同一个仓库里每天更新，汇总各主流券商研报的核心结论，已经按机构逐条整理好， 覆盖宏观、策略、固收、A股/港股/美股、黄金、外汇及主要行业。

ifind 实时检索：通过 ifind（同花顺）新闻检索接口，固收/权益逐一点名主流券商（中信、华泰、中泰、国泰海通、广发、招商等）分别检索， 其余资产类别做合并检索，识别到有明确机构归属的观点就收录，不限定机构名单。

所有观点仅代表原始来源自身的判断，网站不做任何加工、也不代表本站或作者本人的投资建议。

数据从原始文本变成网站上的卡片和机构观点墙，分三步走，全部跑在服务器上：

1. Fetch 抓取：拉取当天新增的公众号/Twitter/券商研报日报原文，检索当天的 ifind 研报结果。这一步纯确定性逻辑，不涉及模型。
2. Extract 提炼：用 DeepSeek 对每篇原文做分类打标（10 个分类）、标签、热度打分，并综合当天全部素材提炼出机构观点（机构、核心结论、乐观/中性/悲观方向、具体点位）。
3. Publish 发布：按月/按日分片写入 JSON 文件，原子写入避免读到写一半的数据；机构观点额外聚合成一份"近一季度各机构最新观点"，见下方"机构观点聚合"。

如果 DeepSeek 调用失败（限流、超时等），会自动退化为直接摘取原文关键段落作为卡片摘要，保证当天发布不开天窗，只是分类和观点提炼没那么精细。

首页"机构观点"板块展示的不是"今天"的快照——不是每家机构每天都会发布对某个资产类别的观点，只看当天容易大片空白。 实际逻辑是：扫描近 90 天（一个季度）的每日观点，按"资产类别 + 机构"取最新一条作为当前展示的观点。

如果某机构最新一条的方向判断（乐观/中性/悲观）和它上一条不一样，会在该条下方标注"◆ 观点变化：X → Y"，方便一眼看出谁最近转向了。

服务器 crontab 每天 07:30 / 09:30 / 12:00 各触发一次完整流程，内部按文件名去重，重复触发不会产生重复数据。 因为上游日报的生成时间不完全固定，用三个时间点覆盖，避免错过当天更新。

首页页脚"数据更新"时间戳就是最近一次流程跑完的时间。

网站上线时一次性回填了 info_source 仓库里能追溯到的全部历史日报（约 2 个月），之后每天增量累积。 首页按月分片加载，滚动到底部可以点"加载更早内容"往前翻。

本站的数据本身就是一组公开的静态 JSON，不需要爬页面，可以直接拉：

• /data/manifest.json — 索引：有哪些月份/日期的数据可用
• /data/items/{YYYY-MM}.json — 该月的新闻卡片
• /data/views-board/{YYYY-MM-DD}.json — 该日新提炼出的机构观点（原始按日快照）
• /data/views-latest.json — 首页实际展示的聚合视图：近一季度内各机构最新一条观点，含 changed 变化标记

如果你在用 Claude Code，可以直接用 markethot-data 这个 skill 调用，不用自己拼 URL 和解析字段。